1、与客户会面，了解客户需求
2、签订服务协议
3、根据不同服务内容，设定具体服务流程
4、组成专业服务小组，实施服务
5、编写、提交咨询报告（咨询项目适用）
6、根据客户的反馈，提供进一步服务

二、财务代理记账流程
1、商定
方式：
  接受企业委托，确定服务项目及费用，签订代理记账协议，建立客户档案
内容：
  接受企业委托，协商确定服务项目及费用，签订代理记账合同，建立客户档案。
2、接票-接收做账票据凭证（时间：每月25日—次月5日）
方式：
  客户提供原始单据；客户送票或财务公司派人取票，交接清单交接原始单据。
内容：
  根据代理记账合同，客户将当月做账票据送至我公司，或者我公司安排外勤会计到客户指定地点，收取当月做账票据(交接清单交接)，并对票据进行初步整理。
  对新设立的客户，我们将帮助企业进行初始化：开立会计账户，建立会计核算体系；根据客户提供的合法原始凭证（指：购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据、有关经济合同等）编制会计分录；记账及结账；编制会计报表；办理税务登记，税种核定；减免税手续；出口退税手续；一般纳税人申请手续；发票审批手续等。
3、做账（时间：每月25日—次月10日)
方式：
  会计人员用财务软件制单，专员审核、结转、记账，编制财务报表、纳税报表等。
内容：  
  记账会计对客户的各种票据进一步整理，对票据存在的问题与客户及时沟通，进行会计核算、账务处理、税款计算等。
  审核会计对记账会计做账结果进行审核，包括票据完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来账的核对、并对客户账务问题的隐患给予准确评估。
  在所有账务审核无误后填制税务纳税申报表，税收缴款书，并对纳税情况与客户沟通。
4、报税（时间：每月10日—15日）
方式：
  财务公司专人负责纳税申报或客户安排专人负责
内容：
  专人负责网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报。外勤会计将审核会计填制的税收缴款书交到客户开户银行，划转税款。外勤会计到国、地税税务所上门申报及办理相关涉税事宜。
5、回访（时间：每月15日—25日）
方式：
  财务公司返回财务报表、纳税申报表、税单，客户也可从公司网站下载，与出纳对账，安排下月工作。
内容：
  返回税单、财务报表、纳税申报表，客户也可从公司网站下载，与出纳对账，安排下月工作。及时反馈给客户税务最新的各项政策、通知。必要时与负责财务的企业管理者就相关问题进行沟通。

    诚至信经政府批准专业从事公司注册代理、财务代理、代理记账报税、财税咨询等业务具有专业资质的企业，是您值得信赖的财税专家。